Refinanciación

17/01/2025@14:34:16

Telefónica ha realizado con éxito su primera emisión del año, colocando un bono sénior de 1.000 millones de euros con un cupón anual del 3,724% y vencimiento en enero de 2034. La operación atrajo una demanda notable de 3.900 millones de euros, lo que permitió aumentar el tamaño del bono y mejorar las condiciones iniciales. Esta emisión forma parte de la estrategia de la compañía para gestionar su deuda y diversificar su base inversora. Telefónica ya ha cubierto los vencimientos de deuda para los próximos tres años, manteniendo una vida media de alrededor de 11 años.

Telefónica ha refinanciado su línea de crédito sindicada sostenible por un total de 5.500 millones de euros, extendiendo el vencimiento hasta enero de 2030, con la posibilidad de dos extensiones adicionales. Esta operación, respaldada por 27 entidades y con una sobresuscripción del 34%, fortalece la liquidez a largo plazo del grupo y está vinculada a objetivos de sostenibilidad, como la reducción de emisiones y el aumento de mujeres en puestos directivos. La compañía contó con el asesoramiento de NatWest y BNP Paribas para llevar a cabo esta refinanciación.

  • 1