Telefónica ha refinanciado su línea de crédito sindicada sostenible por un total de 5.500 millones de euros, extendiendo el vencimiento hasta enero de 2030, con la posibilidad de dos extensiones adicionales. Esta operación, respaldada por 27 entidades y con una sobresuscripción del 34%, fortalece la liquidez a largo plazo del grupo y está vinculada a objetivos de sostenibilidad, como la reducción de emisiones y el aumento de mujeres en puestos directivos. La compañía contó con el asesoramiento de NatWest y BNP Paribas para llevar a cabo esta refinanciación.
Telefónica ha llevado a cabo con éxito la refinanciación de su principal línea de crédito sindicada, que asciende a un total de 5.500 millones de euros. Este proceso incluye una extensión del vencimiento por un año adicional, así como dos opciones para prorrogarlo un año más en cada caso. Así, el nuevo plazo de vencimiento se establece en enero de 2030, con la posibilidad de extenderlo hasta 2032 si se ejercen ambas opciones.
La refinanciación, firmada recientemente, se ha realizado bajo condiciones favorables en el mercado y ha contado con el respaldo unánime de las 27 entidades participantes. Además, se registró una sobresuscripción superior al 34%, superando notablemente el monto nominal previsto.
Este crédito es fundamental para mantener y fortalecer los niveles de liquidez a largo plazo del Grupo Telefónica. Cabe destacar que esta financiación está vinculada a objetivos de sostenibilidad, tales como la reducción de emisiones y el aumento del número de mujeres en puestos directivos. El coste del crédito dependerá del cumplimiento de estos objetivos, lo que refuerza el compromiso de la compañía con la financiación sostenible.
Para llevar a cabo esta operación, Telefónica ha contado con el asesoramiento de NatWest como coordinador principal, mientras que BNP Paribas y CACIB han actuado como coordinadores en materia de sostenibilidad. Por su parte, Clifford Chance ha sido el asesor legal encargado del proceso.
Para más detalles sobre esta refinanciación, los interesados pueden consultar el documento completo disponible en formato PDF: NdP Telefónica refinancia su crédito sindicado sostenible de 5.500 millones de euros.
La refinanciación del crédito sindicado de Telefónica consiste en la extensión del vencimiento de su principal línea de crédito sindicada, que asciende a un total de 5.500 millones de euros, por un año adicional y con dos opciones para extenderlo un año más cada una.
El nuevo vencimiento de la línea de crédito queda fijado en enero de 2030, con la posibilidad de extenderlo hasta 2032 si se ejecutan las dos opciones de extensión.
La refinanciación se realizó en buenas condiciones de mercado y contó con el apoyo unánime de las 27 entidades participantes, además de obtener una sobresuscripción superior al 34% del nominal.
Este crédito está ligado a objetivos de sostenibilidad, como la reducción de emisiones y el incremento del número de mujeres en puestos directivos, con un coste condicionado a su cumplimiento.
Telefónica contó con el asesoramiento de NatWest como coordinador de la ejecución, BNP Paribas y CACIB como coordinadores de sostenibilidad, y Clifford Chance como asesor legal.