Telefónica ha realizado con éxito su primera emisión del año, colocando un bono sénior de 1.000 millones de euros con un cupón anual del 3,724% y vencimiento en enero de 2034. La operación atrajo una demanda notable de 3.900 millones de euros, lo que permitió aumentar el tamaño del bono y mejorar las condiciones iniciales. Esta emisión forma parte de la estrategia de la compañía para gestionar su deuda y diversificar su base inversora. Telefónica ya ha cubierto los vencimientos de deuda para los próximos tres años, manteniendo una vida media de alrededor de 11 años.
Telefónica ha realizado con éxito la colocación de un bono sénior por un total de 1.000 millones de euros, con un plazo de vencimiento a nueve años y un cupón anual del 3,724%. Esta emisión, que tiene como fecha de vencimiento enero de 2034, ha sido bien recibida en el mercado por parte de los inversores institucionales.
La demanda alcanzó los 3.900 millones de euros, lo que representa cinco veces más que la cifra inicial prevista de 750 millones. Gracias a esta alta demanda, Telefónica pudo aumentar el tamaño del bono hasta los 1.000 millones y mejorar las condiciones del spread, reduciéndolo desde las indicaciones iniciales. La base inversora fue notablemente diversificada, con alrededor de 200 órdenes y una participación internacional que representó entre el 90% y el 95% del total.
El cierre y desembolso final de esta operación está programado para el próximo 23 de enero. Este movimiento forma parte de la estrategia de Telefónica para gestionar proactivamente su deuda, manteniendo una base inversora sólida y diversificada. La compañía continúa mostrando un inicio de año activo en términos financieros, tras anunciar recientemente la refinanciación de un crédito sindicado sostenible por valor de 5.500 millones de euros.
Dicha refinanciación recibió el respaldo unánime de 27 entidades financieras y se sobresuscribió en un 34% sobre su nominal. A finales de septiembre, Telefónica había cubierto ya los vencimientos de deuda correspondientes a los próximos tres años, manteniendo una vida media aproximada de la deuda cercana a 11 años.
Esta exitosa emisión no solo refleja la confianza del mercado en la solidez financiera de Telefónica, sino que también subraya la capacidad de la empresa para adaptarse a las condiciones cambiantes del entorno económico global. Con una gestión activa y estratégicamente planificada, Telefónica se posiciona favorablemente para enfrentar futuros desafíos financieros.
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| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Importe del bono sénior | 1.000 millones de euros |
| Vencimiento del bono | 9 años (enero de 2034) |
| Cupón anual | 3,724% |
| Demanda registrada | 3.900 millones de euros |
| Participación de inversores internacionales | 90% - 95% |
| Tamaño inicial previsto | 750 millones de euros |
Telefónica ha colocado un bono sénior por importe de 1.000 millones de euros.
El bono tiene un vencimiento a 9 años, con fecha de vencimiento en enero de 2034.
El bono tiene un cupón de 3,724% anual.
La emisión tuvo una gran recepción en el mercado, con una demanda que llegó a registrar 3.900 millones de euros, cinco veces por encima de la cifra inicial prevista de 750 millones de euros.
El cierre y desembolso final tendrá lugar el próximo 23 de enero.
Esta operación se enmarca dentro del objetivo de gestionar proactivamente la deuda manteniendo una base inversora diversificada y sólida.
Pocos días antes, Telefónica anunció la refinanciación de un crédito sindicado sostenible de 5.500 millones de euros, que contó con el respaldo unánime de 27 entidades financieras y recibió una sobresuscripción del 34% sobre su nominal.
A cierre de septiembre, Telefónica tenía cubiertos los vencimientos de deuda de los próximos tres años, con una vida media de la deuda de en torno a 11 años.