Telefónica ha llevado a cabo con éxito la refinanciación de su principal línea de crédito sindicada, que asciende a un total de 5.500 millones de euros. Este proceso incluye una extensión del vencimiento por un año adicional, así como dos opciones para prorrogarlo un año más en cada caso. Así, el nuevo plazo de vencimiento se establece en enero de 2030, con la posibilidad de extenderlo hasta 2032 si se ejercen ambas opciones.
La refinanciación, firmada recientemente, se ha realizado bajo condiciones favorables en el mercado y ha contado con el respaldo unánime de las 27 entidades participantes. Además, se registró una sobresuscripción superior al 34%, superando notablemente el monto nominal previsto.
Sostenibilidad y liquidez a largo plazo
Este crédito es fundamental para mantener y fortalecer los niveles de liquidez a largo plazo del Grupo Telefónica. Cabe destacar que esta financiación está vinculada a objetivos de sostenibilidad, tales como la reducción de emisiones y el aumento del número de mujeres en puestos directivos. El coste del crédito dependerá del cumplimiento de estos objetivos, lo que refuerza el compromiso de la compañía con la financiación sostenible.
Para llevar a cabo esta operación, Telefónica ha contado con el asesoramiento de NatWest como coordinador principal, mientras que BNP Paribas y CACIB han actuado como coordinadores en materia de sostenibilidad. Por su parte, Clifford Chance ha sido el asesor legal encargado del proceso.
Acceso al informe completo
Para más detalles sobre esta refinanciación, los interesados pueden consultar el documento completo disponible en formato PDF: NdP Telefónica refinancia su crédito sindicado sostenible de 5.500 millones de euros.
Preguntas sobre la noticia
¿Qué es la refinanciación del crédito sindicado de Telefónica?
La refinanciación del crédito sindicado de Telefónica consiste en la extensión del vencimiento de su principal línea de crédito sindicada, que asciende a un total de 5.500 millones de euros, por un año adicional y con dos opciones para extenderlo un año más cada una.
¿Cuál es el nuevo vencimiento del crédito refinanciado?
El nuevo vencimiento de la línea de crédito queda fijado en enero de 2030, con la posibilidad de extenderlo hasta 2032 si se ejecutan las dos opciones de extensión.
¿Cómo fue recibida la refinanciación en el mercado?
La refinanciación se realizó en buenas condiciones de mercado y contó con el apoyo unánime de las 27 entidades participantes, además de obtener una sobresuscripción superior al 34% del nominal.
¿Qué objetivos de sostenibilidad están vinculados a este crédito?
Este crédito está ligado a objetivos de sostenibilidad, como la reducción de emisiones y el incremento del número de mujeres en puestos directivos, con un coste condicionado a su cumplimiento.
¿Quiénes asesoraron a Telefónica en esta operación?
Telefónica contó con el asesoramiento de NatWest como coordinador de la ejecución, BNP Paribas y CACIB como coordinadores de sostenibilidad, y Clifford Chance como asesor legal.
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