Telefónica ha realizado con éxito la colocación de un bono sénior por un total de 1.000 millones de euros, con un plazo de vencimiento a nueve años y un cupón anual del 3,724%. Esta emisión, que tiene como fecha de vencimiento enero de 2034, ha sido bien recibida en el mercado por parte de los inversores institucionales.
La demanda alcanzó los 3.900 millones de euros, lo que representa cinco veces más que la cifra inicial prevista de 750 millones. Gracias a esta alta demanda, Telefónica pudo aumentar el tamaño del bono hasta los 1.000 millones y mejorar las condiciones del spread, reduciéndolo desde las indicaciones iniciales. La base inversora fue notablemente diversificada, con alrededor de 200 órdenes y una participación internacional que representó entre el 90% y el 95% del total.
Detalles sobre la operación y su contexto financiero
El cierre y desembolso final de esta operación está programado para el próximo 23 de enero. Este movimiento forma parte de la estrategia de Telefónica para gestionar proactivamente su deuda, manteniendo una base inversora sólida y diversificada. La compañía continúa mostrando un inicio de año activo en términos financieros, tras anunciar recientemente la refinanciación de un crédito sindicado sostenible por valor de 5.500 millones de euros.
Dicha refinanciación recibió el respaldo unánime de 27 entidades financieras y se sobresuscribió en un 34% sobre su nominal. A finales de septiembre, Telefónica había cubierto ya los vencimientos de deuda correspondientes a los próximos tres años, manteniendo una vida media aproximada de la deuda cercana a 11 años.
Análisis del impacto en el mercado
Esta exitosa emisión no solo refleja la confianza del mercado en la solidez financiera de Telefónica, sino que también subraya la capacidad de la empresa para adaptarse a las condiciones cambiantes del entorno económico global. Con una gestión activa y estratégicamente planificada, Telefónica se posiciona favorablemente para enfrentar futuros desafíos financieros.
Descargar informe completo sobre la emisión.
La noticia en cifras
| Descripción |
Cifra |
| Importe del bono sénior |
1.000 millones de euros |
| Vencimiento del bono |
9 años (enero de 2034) |
| Cupón anual |
3,724% |
| Demanda registrada |
3.900 millones de euros |
| Participación de inversores internacionales |
90% - 95% |
| Tamaño inicial previsto |
750 millones de euros |
Preguntas sobre la noticia
¿Cuánto ha colocado Telefónica en su primera emisión del año?
Telefónica ha colocado un bono sénior por importe de 1.000 millones de euros.
¿Cuál es el vencimiento del bono emitido por Telefónica?
El bono tiene un vencimiento a 9 años, con fecha de vencimiento en enero de 2034.
¿Qué tasa de interés tiene el bono emitido?
El bono tiene un cupón de 3,724% anual.
¿Cómo fue la recepción del mercado ante esta emisión?
La emisión tuvo una gran recepción en el mercado, con una demanda que llegó a registrar 3.900 millones de euros, cinco veces por encima de la cifra inicial prevista de 750 millones de euros.
¿Cuándo se llevará a cabo el cierre y desembolso final de la operación?
El cierre y desembolso final tendrá lugar el próximo 23 de enero.
¿Qué objetivo tiene Telefónica con esta emisión?
Esta operación se enmarca dentro del objetivo de gestionar proactivamente la deuda manteniendo una base inversora diversificada y sólida.
¿Qué otras acciones recientes ha tomado Telefónica en relación con su financiación?
Pocos días antes, Telefónica anunció la refinanciación de un crédito sindicado sostenible de 5.500 millones de euros, que contó con el respaldo unánime de 27 entidades financieras y recibió una sobresuscripción del 34% sobre su nominal.
¿Cuál es la situación actual de la deuda de Telefónica?
A cierre de septiembre, Telefónica tenía cubiertos los vencimientos de deuda de los próximos tres años, con una vida media de la deuda de en torno a 11 años.
Si (
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